Un accompagnement patrimonial maximum

Maxipatrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers et en gestion de patrimoine qui propose un accompagnement unique pour valoriser votre patrimoine, optimiser votre fiscalité et préparer votre retraite. Grâce à notre expertise, et à notre analyse objective, nous cernons vos besoins et vous proposons les solutions patrimoniales personnalisées les plus judicieuses. Nous vous accompagnons dans toutes les démarches et le suivi de vos investissements financiers et immobiliers.

Maxipatrimoine, votre satisfaction au coeur de nos actions !

Nos domaines d'expertises

Avec Maxipatrimoine investissez judicieusement dans des solutions financières pour atteindre vos objectifs et dynamiser votre patrimoine. Explorez les solutions d'investissements immobiliers pour des rendements durables. Obtenez des Services de financement personnalisés pour concrétiser vos projets.

Solutions financières

Maxipatrimoine, vous aide à mettre en place les solutions en épargne financière:

  • Placements en assurance-vie
  • Placements en capitalisation
  • Placements en PEA assurance
  • Placements en actions
  • Placements en obligations
  • Placements en titres de créances
  • Plan Epargne Entreprise PEE
  • La Prévoyance individuelle 
  • L'Epargne salariale
  • Placements en Fonds d'Investissements de Proximité FIP
  • Placements en Fonds communs de placement en innovation FCPI

Ces véhicules offrent différents niveaux de risque et de rendement, adaptés aux objectifs et aux préférences de chaque investisseur. 

Solutions immobilières

Maxipatrimoine, vous aide à mettre en place les solutions d'investissement immobiliers:

  • Immobilier ancien rénové
  • Monuments historiques
  • Dispositif Malraux
  • Immobilier neuf livré, dispositif Pinel
  • Immobilier  en VEFA , dispositif Pinel
  • LMNP, Résidences étudiants,
  • LMNP, Résidences séniors
  • LMNP, Résidences de loisirs
  • SCPI de rendement
  • SCPI de capitalisation
  • SCPI de défiscalisation

Toutes ces solutions peuvent vous aider à diversifier votre patrimoine et sont proposées par maxipatrimoine

Solutions de financement

Avec Maxipatrimoine, vous trouvez aussi des solutions pour le financement de votre investissement

  • Financements des prêts amortissables
  • Financements des prêts in fine.
  • Des taux fixes ou variables
  • Des durées allant de 15 à 25 ans. 
  • Prêts conso pour certains cas particuliers

Nos services 

Bilan patrimonial

Nous élaborons une étude patrimoniale et une planification financière sur mesure en fonction de vos objectifs, de votre situation actuelle et de votre appétence au risque. Nous vous aidons à atteindre vos projets et vos investissements financiers dans les meilleures conditions.

Optimisation fiscale

Nous analysons votre situation fiscale et mettons en place des stratégies pour optimiser la gestion de vos impôts. Notre expertise nous permet de vous proposer des solutions légales et avantageuses pour réduire votre charge fiscale.

Gestion de portefeuille

Nous assurons la gestion active de votre portefeuille d'investissement en nous adaptant à votre profil d'investisseur et à l'évolution des marchés financiers. Notre objectif est d'optimiser la performance de votre portefeuille tout en maîtrisant les risques.

Préparation de la retraite

Nous vous accompagnons dans votre objectif de préparation de revenus complémentaires pour la retraite. Pour cela, nous vous proposons des pistes d'investissement qui vous permettent d'atteindre cet objectif avec la participation de tiers et parfois des avantages fiscaux.

Plus de 100 partenaires: Promoteurs, Gestionnaires d'actifs, Banques et Sociétés d'assurances, sélectionnés parmi les meilleures références du marché.

Foire aux questions

Quels sont les avantages de la gestion de patrimoine?

La gestion de patrimoine permet d'optimiser ses actifs financiers et immobiliers, de préparer sa retraite et de transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions. Les professionnels de la gestion de patrimoine offrent une expertise approfondie, une diversification optimale, et une personnalisation des stratégies pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques. En savoir plus

Comment se déroule le bilan patrimonial personnalisé ?

Le bilan patrimonial personnalisé débute par un entretien approfondi pour comprendre vos objectifs et votre situation. Ensuite, nous élaborons un plan sur mesure en tenant compte de vos besoins et de votre profil d'investisseur. Puis nous vous indiquons des préconisations qui nous semblent adéquates pour atteindre vos objectifs. Enfin nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre des solutions choisies auprès des meilleurs signatures du marché. En savoir plus

Quels types de produits financiers proposez-vous?

Nous proposons une gamme variée d'investissement immobilier dans le neuf et dans l'ancien (Pinel, LMNP, Nue-propriété, Déficit foncier) ainsi qu'une gamme complète de produits financiers en architecture ouverte tels que des assurances-vie, des contrats de capitalisation, des PEA, des FIP / FCPI, des OPCVM, des OPCI, des SCPI, le Girardin industriel et l'épargne salariale. Nous sélectionnons les produits les plus adaptés à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers.

Comment puis-je diversifier mon portefeuille de manière efficace ?

La diversification consiste à répartir les investissements sur différents types d'actifs pour réduire le risque. Un professionnel peut vous aider à déterminer la meilleure allocation en fonction de vos objectifs.

Quelles sont les options d'investissement les plus rentables à l'heure actuelle ?

Les opportunités d'investissement varient, mais généralement, des secteurs tels que la technologie, l'énergie renouvelable, et l'immobilier commercial sont souvent considérés. Cependant, cela dépend de la situation économique actuelle.

Comment minimiser les implications fiscales de mes investissements ?

Une planification fiscale proactive peut aider à minimiser les implications fiscales. Envisagez des stratégies telles que l'investissement dans des véhicules fiscalement avantageux et l'optimisation de la gestion des plus-values.

Quelle est la différence entre les fonds communs de placement et les ETF ?

Les fonds communs de placement sont gérés activement, tandis que les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels passifs. Les deux offrent une diversification, mais leur gestion diffère.

Comment puis-je planifier ma succession de manière optimale ?

La planification successorale nécessite l'élaboration d'un testament, la désignation de bénéficiaires, et éventuellement, la création de structures telles que des fiducies pour minimiser les droits de succession.

Quelle est la meilleure approche pour gérer les risques liés aux marchés volatiles ?

La diversification, la révision régulière du portefeuille, et une stratégie de placement à long terme peuvent aider à atténuer les risques liés à la volatilité des marchés.

Quel est le rôle d'un conseiller en investissement dans une période économique incertaine ?

Les conseillers en investissement peuvent aider à naviguer dans les périodes incertaines en ajustant les stratégies en fonction des conditions du marché, en fournissant des conseils rassurants et en maintenant une vision à long terme.

Quels sont les critères pour choisir un bon gestionnaire de patrimoine ?

Recherchez un professionnel avec une solide expérience, des références vérifiables, des certifications pertinentes, et une approche alignée sur vos objectifs financiers.

Comment puis-je évaluer le rendement global de mon portefeuille ?

Le rendement global prend en compte les gains en capital, les dividendes et tout coût lié aux investissements. Un professionnel peut vous aider à calculer le rendement net de votre portefeuille.

“maxipatrimoine a su me proposer des solutions adaptées à ma situation financière. Son expertise et son professionnalisme m'ont permis de sécuriser mon patrimoine et de préparer sereinement l'avenir. Je recommande vivement ses services.”

— Sophie M.

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N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de notre accompagnement et obtenir des conseils personnalisés pour votre situation financière.