Simon Bouaka est le fondateur du cabinet MaxiPatrimoine. Il est Conseiller en Investissements Financiers et Consultant en Gestion de Patrimoine, membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI) et détenteur de la certification AMF(Autorité des Marchés Financiers). Il est mandataire pour le compte des sociétés du GROUPE FINZZLE et inscrit à l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance(ORIAS) sous le numéro 16002229, dans les catégories suivantes:
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOSB),
- Mandataire d'Intermédiaire en Assurance (MIA),
- Mandataire en Financements.
- Mandataire en immobilier.
Il a par ailleurs obtenu des certificats de l'université de YALE (Etats-Unis) sur le sujet des marchés financiers et de l'université de BOCCONI (Italie) sur le sujet du capital investissement et du capital-risque.
Ancien gérant d'entreprise et technicien comptable-financier diplômé de l'université Bretagne Sud, il est formé au métier de la gestion de patrimoine à "PRODEMIAL BUSNESS SCHOOL" (Toulouse) et fait parti du réseau PRODEMIAL.
Maxi patrimoine est le fruit d'une passion pour l'optimisation financière et la volonté d'aider les gens face aux défis auxquels ils sont confrontés quand il s'agit d'investir dans de bons placements pour préparer l'avenir.
Notre démarche est relationnelle
Chez MaxiPatrimoine, l'activité se développe uniquement grâce au relationnel au même titre qu'un notaire ou un expert-comptable. Cela nous permet de construire avec les clients, une relation durable et exclusive, fondée sur la confiance. Votre satisfaction est importante pour nous car votre satisfaction vous donnera envie de nous recommander à d’autres personnes. Vous aurez ainsi la possibilité de faire profiter à votre entourage, de la même qualité d’accompagnement que celle dont vous bénéficiez.
Notre approche est centrée sur les besoins et l'intérêt du client.
Notre approche est centrée sur la réponse aux besoins spécifiques de chaque client. Nous croyons en une approche personnelle de la gestion de patrimoine. Que vous cherchiez à maximiser vos rendements, à planifier votre succession, ou à explorer les opportunités immobilières, nous mettons notre expertise au service de vos ambitions. Nous sommes là pour vous guider à chaque étape.
Notre engagement envers l'excellence, la transparence, et la personnalisation se reflète dans chaque service que nous offrons. MaxiPatrimoine.fr n'est pas seulement une entreprise, c'est un partenariat dédié à la croissance de votre patrimoine et à la réalisation de vos objectifs financiers.
Explorez nos services, découvrez notre approche, et contactez-nous pour une consultation personnalisée. Nous serons honorés de faire partie de votre parcours financier et de contribuer à la construction d'un avenir prospère pour vous et vos proches.
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