Méthode et outils

Maxi patrimoine s'engage à vous fournir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins financiers. Découvrez ci-dessous les différentes solutions financières que nous proposons pour vous aider à atteindre vos objectifs.

 Gestion de Patrimoine Globale

Nous offrons une approche globale de la gestion de patrimoine, en tenant compte de vos objectifs financiers à court et à long terme, de votre tolérance au risque, de vos besoins en liquidités et de votre situation fiscale. Nous élaborons un plan personnalisé pour maximiser la croissance de votre patrimoine tout en minimisant les risques.

 Allocation Stratégique d'Actifs

Nous vous aidons à déterminer la répartition optimale de vos actifs entre les différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, l'immobilier et les liquidités, en fonction de vos objectifs de rendement et de votre profil de risque. Notre approche basée sur l'allocation d'actifs stratégique " coeur, satellite" vise à optimiser le rendement de votre portefeuille tout en réduisant la volatilité.

 Investissements Responsables et Durables

Nous proposons des solutions d'investissement responsables et durables qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection des investissements. En investissant dans des entreprises et des fonds qui respectent des normes éthiques et environnementales élevées, vous pouvez aligner vos valeurs avec vos objectifs financiers.

Planification Fiscale Avancée

Nous élaborons des stratégies de planification fiscale avancée pour minimiser votre charge fiscale et optimiser votre situation financière. Cela inclut l'utilisation de véhicules d'investissement fiscalement avantageux, la maximisation des déductions et des crédits d'impôt, ainsi que la planification successorale pour réduire les droits de succession.

 Gestion de Trésorerie et de Liquidités

Nous vous aidons à gérer efficacement votre trésorerie et vos liquidités en identifiant les meilleures opportunités de placement à court terme tout en préservant la liquidité nécessaire pour faire face aux besoins financiers imprévus. Notre objectif est d'optimiser le rendement de votre trésorerie tout en minimisant les risques.

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